桓温失败了以后，回去驻扎在广陵（广陵就是今天的扬州）。京口、广陵那一带离得都很近，京口的百姓看到那些回来的船，发现将士们都阵亡了，船上只剩残肢断臂的伤兵。京口大恸，大家都纷纷招魂，在江上烧纸。桓温回到南方以后，又跟袁真打了一仗，两个人在寿阳这个地方进行了一场战斗。然后在371年的时候，桓温攻克了寿阳。
公元386年，慕容垂终于占领了邺城，六十一岁的老将军成了燕王，这就是历史上的后燕。所以慕容垂结局也算是不错的，晚年当上了皇帝。
刘裕不放弃，在秦淮河上扎了很多的木桩，对方不是船多吗，船多要进城就得走河道，于是他在河里竖了很多木桩，把河道拦住。他在北方打灭了燕国，最大的收获是俘获了大量的具装骑兵。这个人善于动脑子，对付天师道这样的更南方的人，他用北方的方法。他请那些具装骑兵穿着铠甲开始巡城，天师道的人一看，发现自己没见过骑兵，这怎么打，这些马都穿着铠甲，肯定打不过。他还有大量的弩兵，这些都是他新俘获的人。
但是刘裕所在的这个时代是板块之间的较量。南方是东晋，北方是燕和秦，在这几个大板块每一次的碰撞中，你只要输一次，就没有任何回头的机会。而刘裕这一辈子，从在北府兵中前沿阵地作战开始，到最后当上皇帝，他打仗没输过，从来没输过一仗。而且经常打的是以少胜多的仗。最让人感到不可思议的事是什么呢？北府兵是从京口过来的，没有马，北府兵中骑兵是非常少的。我们觉得在过去骑兵打步兵，就跟碾蚂蚁一样碾过去了。但是刘裕能够用步兵打败骑兵，所以这人是一个非常神奇的人。
公元411年正月，刘裕被封为太尉，太尉是最高级别的官员了。然后刘裕开始整顿士族，他宣布，以后不用看你的出身，要看能力的水平高低，也不看恩怨，过去谁跟谁好，这都不要紧，重要的是你的贡献。而且刘裕开始学习写字，他不认识字，旁边人就教他写字。但他的书法写得难看，怎么办呢？别人给他出主意：难看不要紧，可以写大字。写小字是很难的，写蝇头小楷是很难的。刘裕就一张纸写五六个字，虽然浪费纸，但是他毕竟会写字了，他希望自己能够有点文化。
当时的晋朝实行的是九品中正制，这个九品中正制是一个很有意思的用人制度，它把人分成一品、二品、三品、四品。没有一品的人，因为一品是圣人，所以一品是空缺的。基本上你要想当个大官，至少得是二品，二品的人的出身要好。所以那时候为什么士族势力会坐大，就是因为皇权要讨好士族，士族势力就变得越来越大。如果你不是士族中的人，那就什么官都当不了。所以，九品中正制让民间像刘裕这样的人觉得没有希望。但是贵族们可以天天袖手谈玄，可以说点有的没的，到处唱歌跳舞，论诗词歌赋，靠这个就能够混得很好了。这是整个东晋朝廷腐败的一个非常重要的原因。
等他驻扎在项城的时候，有一个间谍告诉他对方派出的是谢玄，谢玄的部队驻扎在寿阳。苻坚一听，觉得太好了，他就跟所有人讲：不许透露我的行踪，谁敢透露我的行踪就拔了谁的舌头。自己带着几千人连夜飞奔到了寿阳，他希望在寿阳这个地方决战。到了寿阳以后，谢玄说：这儿没法决战，我们在江这边，你们在江那边。你这样吧，你往后退一点，你给我让出个战场来，要不然我没法上岸，没法上岸怎么打呢？苻坚说可以。苻坚是一个战略家，是一个领袖，但是苻坚不适合打仗，打仗所用的功夫和治理朝廷所用的功夫是不一样的。
刘裕不放弃，在秦淮河上扎了很多的木桩，对方不是船多吗，船多要进城就得走河道，于是他在河里竖了很多木桩，把河道拦住。他在北方打灭了燕国，最大的收获是俘获了大量的具装骑兵。这个人善于动脑子，对付天师道这样的更南方的人，他用北方的方法。他请那些具装骑兵穿着铠甲开始巡城，天师道的人一看，发现自己没见过骑兵，这怎么打，这些马都穿着铠甲，肯定打不过。他还有大量的弩兵，这些都是他新俘获的人。
等到他们好不容易陆地行舟来到了河北的大平原，这时候就需要跟燕人打仗了。桓温到了前燕都邺城。在邺城摆开阵仗开始打的时候，桓温就开始犹豫，驻扎在那儿不敢进攻。大家说，你跑了这么远的路，就是奔着打仗来的，为什么不打呢？实际上我们后来就能理解桓温了，因为对方是骑兵，桓温带的全是步兵，步兵怎么跟骑兵打，这是一个很大的问题。
大家还记得慕容垂吗？那个燕国的将领。有人给慕容垂出主意，说咱把他杀了不就完了吗， 把苻坚杀掉，北方就是咱们的了。慕容垂说，我不能干那样的事，因为苻坚确实对我不错，而且我们燕人对于关中根本没有兴趣，你让我去统治长安，我没兴趣，潼关以西我不去，我就要河北地带。所以他把苻坚送回了长安，然后告诉苻坚，现在洛阳那边很乱，关外是乱的，我去收拾一下，因为洛阳那地方燕人多，我去可能比较合适。苻坚说，你去吧。你看两个人其实是惺惺相惜的，按理说苻坚不应该放他走，万一他在那儿造反怎么办呢。但是苻坚说没关系，你回洛阳去。
各位听懂这个打仗的方法了吗？跟我们在电影上看的武术指导们指导的打仗完全不一样，电影里还有好多人比划。在这儿没有这些动作，就是士兵们拿着盾牌，面对面地扛住，我砍你、你砍我，看谁先倒，就这样砍，砍倒一个替换一个，就这样猛砍。
这个故事我们要从公元369年开始讲起。公元369年（那时候刘裕七岁），那个时候有一个曹操式的人物叫作桓温，桓温要开始北伐。刘裕当时七岁，父母双亡，家境贫寒。在刘裕刚刚出生的时候，他的父亲想把他扔到江里丢掉，因为那时候很多家里养不起的小孩，都直接被丢到了江里。结果他的姨妈觉得于心不忍，说：“你干脆把孩子给我，我这一个也是带，两个也是养。”他的小名就叫作刘寄奴，因为他是寄养在别人家长大的。他自己有两个弟弟。
当年打仗的时候，刘裕就是站在第一排的士兵，他就是拿着盾牌在那儿猛砍的那个人，所以刘裕身上创伤极多。后来就有人考证，他打了那么多仗，有时候肚子都被人捅穿了，但是他为什么没死呢？那时候很容易感染，但他为什么没死呢？有人说，刘裕在年轻的时候曾经得到过一些药，有一个高人传授给他一些金疮药，那个金疮药能够救命。他是从死人堆里面爬出来的，曾经多次受伤。而且这个人有一个优点，他不爱财，打了战利品就跟兄弟们分了，他特别聪明，甚至还曾经使用过空城计这样的计谋。
这里边最惨的是苻坚的弟弟苻融。苻融是大将，打仗很厉害，结果他在这个阵仗里被人从马上拖下来，砍了脑袋，脑袋被扔到天上。大家看到大将军的头都掉了，在天上乱飞，所以整个秦兵大败。于是就有了我们知道的那两个成语：风声鹤唳，草木皆兵。秦军一路奔逃，让苻坚元气大伤。等他逃到项城的时候（就是他原来的大本营），他原来后边还有百万部队的人，回去发现人都跑光了。坏消息传得比马还快，那些人一听说前面打败了，就全跑掉了，项城都已经没有人了。他只好被慕容垂收留。
这个时候，晋朝内部发生了动荡，就是司马元显和司马道子之间发生了动荡。司马元显是谁呢？是司马道子的儿子。司马道子是当时的宰相，但是司马道子整天喝酒、不理政事。朝臣私下都喊他的儿子叫“小郎君”，小郎君愿意干事，他要伐桓玄。桓玄有反心，因为他的爸爸桓温就曾经造反过。桓玄在荆州，司马元显就联合刘牢之一块儿讨伐桓玄。他们说的时候很好，结果到了准备出征打仗的时候，司马元显竟然浑身颤抖到不能够出征，最后讲了一番话，说算了，不去了。这个仗根本就没打成。
桓玄吓坏了，就要逃跑。桓玄手下有一个大将叫胡藩，胡藩拉住桓玄说，还没打呢，咱们还有两万多人，你不要跑，打一下好不好。桓玄说，走，赶紧打。结果他出了城，上船就往上游逃去，因为上游是他老家。桓玄要回荆州，他觉得那个地方是自己经营了很多年的地方，所以他赶紧跑回去了。刘裕就这样占领了建康，他只靠一两千人就把这事搞定了。而且他掌握了朝廷大权，被任命为徐州刺史。然后他让刘穆之负责整个朝廷的政务。这时候他还不算大军阀，但他算是帮东晋王朝反正的功臣。
桓玄回到荆州主要干了什么事？很好笑。你们知道古代的帝王身边都有一个人负责写起居注。起居注记录了皇帝说什么、皇帝把谁杀了、皇帝干了什么事……这些都要记下来。桓玄回到荆州干的第一件事是修改起居注，全部改成什么内容呢？全部改成他的决策是英明的，他是勇敢的，都是底下的大将不听话。他就负责做这个事。做完以后，桓玄身上还出现了很多因为小事杀人的暴虐行为，所以他离心离德，桓氏政权变得越来越糟糕。